Bij “Communicatie” > “Acties” in het Yerpa menu kan je de volgende acties aanmaken:
  • Brief
  • Email
  • Fax
  • Popup
  • Telefoon
  • Ticket
  • Vergadering

Deze acties hebben tot doel een efficiënte communicatie tussen de verschillende Yerpa gebruikers op je database te realiseren.

Hieronder bekijken we stapsgewijs hoe deze module werkt:

  • Ga naar “Communicatie” > “Acties”
  • Maak een nieuwe lijn aan, en vul de volgende velden in:
    • Document: selecteer het type actie
    • Datum: datum waarop de actie uitgevoerd moet worden
    • Van: Aanvrager van de actie
    • Naar: Uitvoerder van de actie (dit is een Yerpa gebruiker)
    • Onderwerp: Onderwerp van de actie
    • Status: Action/Closed/Wachten/Archief
    Klik wanneer je klaar bent op Toevoegen . Je kan hiervoor ook de short cut “CTRL+Enter” gebruiken.
  • In het “Formulier” van een lijn vul je meer informatie in, in de volgende tabs:
    • Bericht: Vul een omschrijving in van de actie dat moet uitgevoerd worden
    • Bijlagen: Voeg bijlagen bij de acties
    • Info: Vul de info velden in dat voor deze actie van belang zijn
Wanneer je de info velden hebt ingevuld, zal de actie lijn ook in het detail van het formulier van de ingevulde velden komen te staan in de tab “Acties”.