Het verkoopproces in Yerpa is opgedeeld in 5 stappen:
  1. Prijslijst
    een opportuniteit bij een klant of prospect voor een geheel van bepaalde artikels, projecten, services etc.
  2. Offerte
    jouw beste aanbieding voor de gevraagde artikels, projecten, services
  3. Bestelling
    het verkooporder dat de definitieve afspraken met de klant vastlegt
  4. Levering
    het effectief uitleveren van de artikels of presteren van de diensten
  5. Factuur
    de verkoopfactuur aan de klant
  6. Herinnering
    Betalingsherinneringen uit te sturen

Een volledig verkoopproces kan uit deze 5 onderscheiden stappen bestaan, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Een klant kan ook direct bestellen zonder voorafgaandelijk een formele offerte gekregen te hebben bij. Yerpa biedt de mogelijkheid om flexibel 1 of meer stappen over te slaan.

Aangezien alle verkoopstappen principieel volgens dezelfde methodiek opgebouwd kunnen worden, beperken we ons hieronder tot het creëren van een "Verkoopbestelling", het daaruit opmaken van een "Levering" en vervolgens de "Factuur" voor de geleverde goederen of de gepresteerde diensten.

Dit is de basisinstelling van elke Yerpa out of the box.